Радикальная трансформация рынка электроники: дефицит доступных гаджетов из-за ИИ

Искусственный интеллект усугубляет дефицит потребительских гаджетов. Исполнительный директор Phison Electronics Кхейн-Сенг Пуа озвучил новый неутешительный прогноз для индустрии: из-за тотальной нехватки памяти DRAM и NAND многие компании окажутся на стадии банкротства.

Рынок под контролем поставщиков 

По словам главы Phison, рынок полностью перешел под контроль продавцов. Дефицит настолько критичен, что поставщики чипов памяти требуют предоплату на три года вперед. 

Базовые компоненты также резко подорожали. Например, память eMMC объемом 8 ГБ, которая в начале 2025 года стоила около $1,5, взлетела в цене почти до $20.

Смартфоны и ПК под угрозой исчезновения 

Пуа прогнозирует массовое сокращение ассортимента и количества активных компаний на потребительском рынке. Такой уровень дефицита компонентов может привести к сокращению рынка смартфонов на 200–250 млн единиц, падению производства ПК и телевизоров, а также к выбору в пользу ремонта старых гаджетов вместо покупки новых. 

В смартфонах стоимость памяти составляет 20%, тогда как в серверном оборудовании — всего 5-6%. Это позволяет дата-центрам легче переносить расходы, чем производителям потребительской электроники.

Пуа: «Дефицит памяти напрямую связан со спросом на компоненты для ИИ» 

Пуа подчеркивает, что глубокий дефицит памяти, который, скорее всего, продлится до 2030 года, вызван развитием инфраструктуры ИИ. В качестве примера он приводит ИИ-ускоритель Nvidia Vera Rubin. 

«Каждый такой ускоритель потребует SSD емкостью более 20 ТБ. Если Nvidia отгрузит 10 миллионов единиц, только эти накопители поглотят 20% всего мирового объема производства NAND за прошлый год», — подчеркнул Кхейн-Сенг Пуа. 

Производители, которые не смогут обеспечить закупку хотя бы одного критического компонента, будут вынуждены остановить конвейеры, что приведет к серии банкротств в секторе бытовой электроники уже к концу следующего года.