Samsung сосредотачивается на ИИ-железе: дефицит чипов продлится до 2027 года

Компания Samsung объявила рекордные показатели: прибыль подразделения полупроводников выросла в 49 раз. Однако компания предупредила об опасном дефиците, созданном ажиотажем вокруг ИИ, который будет только усиливаться до 2027 года.

Рекордные показатели и дефицит мощностей

Полупроводниковый департамент Samsung принёс рекордные 53,7 трлн вон ($36,15 млрд) прибыли. Это заметный скачок по сравнению с прошлогодними 1,1 трлн вон. Общая выручка компании выросла на 69% за счёт памяти, ставшей дефицитной из-за масштабного финансирования ИИ-инфраструктуры.

Заводы Samsung максимально загружены, и компания официально заявляет, что предложение не покрывает рыночный спрос. Строительство новых мощностей требует длительного времени, и за этот период — конкретно до 2027 года — разрыв между спросом и предложением станет ещё больше, чем в 2026 году. Чтобы получать поставки компонентов, ключевые клиенты уже сейчас подписывают с Samsung многолетние контракты.

Технологические прорывы и внутренние вызовы

Samsung начала массовое производство чипов HBM4 для новейшей платформы NVIDIA Vera Rubin. Компания рассчитывает утроить доход от продаж HBM уже к концу года.

Но внутренние вызовы омрачают стремительный успех. Рыбочие в Южной Корее рассматривают возможность забастовки из-за уровня зарплат, что грозит «астрономическими убытками» для производства. Кроме того, высокая стоимость чипов стала ловушкой для других подразделений Samsung: прибыль мобильного бизнеса упала на 35% из-за резкого подорожания компонентов для смартфонов.

Несмотря на эти риски, аналитики считают позиции Samsung в «ИИ-гонке» как никогда сильными.