Производители сокращают выпуск NAND для увеличения прибыльности

SK Hynix и Samsung Electronics планируют сократить производство SSD и переориентироваться на более прибыльную DRAM. Такой подход повлияет на прибыльность производителей и приведет к дефициту.

Риски дефицита и повышения цены

Несмотря на прогнозы экспертов о резком росте потребления, производители, контролирующие почти 60% рынка NAND, минимизировали объем выпуска. Таким образом, компании могут повлиять на дефицит в данном сегменте, вероятное повышение цен и на максимизацию прибыльности. Рост предложения NAND в текущем году составит 17%, и это значительно ниже по сравнению с предыдущими годами.

К примеру, Samsung Electronics снизила производство NAND-пластин с 4,9 млн до 4,68 млн в этом году. SK hynix также планирует сократить производство с 1,9 млн единиц до 1,7 млн в текущем году. Компании планируют ориентироваться на сегмент DRAM из-за лучшего спроса.

Ситуация выглядит достаточно странно, потому что NAND – важный элемент в ИИ. Недавно представленная платформа ICMS от NVIDIA резко увеличила спрос на NAND. Однако влияние на ИИ-сектор будет ограниченным, поскольку большинство компаний уже законтрактовали поставки NAND. Основные последствия коснутся потребительского сегмента – ПК, мобильных устройств и серверов.

На рынке Китая ситуация с NAND-памятью немного отличается. Китайская YMTC пытается увеличить свое присутствие на рынке и наращивает объемы производства. В ответ корейские производители сокращают поставки NAND для ПК и мобильных устройств, но в то же время увеличивают долю для корпоративных решений.

Дальнейший рост цен просто неизбежен, аналитики прогнозируют повышение до 38% контрактных цен на NAND уже в первом квартале текущего года.