Память против искусственного интеллекта: почему растут цены на DRAM и NAND

Samsung сообщила своим партнерам о новых ценах на память. В четвертом квартале LPDDR4X, LPDDR5 и LPDDR5X подорожают на 15–30 процентов. NAND для хранения данных, включая eMMC и UFS, вырастет в цене на 5–10 процентов. Аналогичные шаги предприняли и другие компании. Micron поднял цены на 20–30 процентов, SanDisk — более чем на 10.

Главный двигатель процесса — взрывной интерес к устройствам с искусственным интеллектом. Смартфоны, ноутбуки и мощные ПК требуют значительно больше памяти. Добавим сюда сезонные праздничные продажи, и рынок не выдерживает нагрузки.

Производство не успевает

Аналитики Citigroup подсчитали, что в мире уже формируется дефицит. Производство DRAM отстает от спроса почти на два процента. С NAND ситуация хуже — нехватка более четырёх процентов. В Morgan Stanley прогнозируют, что к 2026 году отставание может вырасти до восьми процентов.

Ситуацию осложняет переход производителей на новые стандарты DDR5 и HBM. Это сокращает выпуск DDR4 и LPDDR4X. В июле средняя цена DDR4 выросла на 50 процентов и впервые превысила DDR5. Изначально Samsung планировала прекратить выпуск старых чипов в 2025 году, но высокий спрос заставил отказаться от этого шага.

Кто выиграет, а кто проиграет

Для производителей рост цен означает возвращение прибыльности. Но для энтузиастов и обычных пользователей апгрейды и новые устройства станут дороже. Сегодня Samsung контролирует более трети рынка DRAM и NAND, и её решения напрямую влияют на мировые цены на память.